Perhan, fils naturel d'un soldat et d'une tzigane passe ses premières années avec sa grand-mère qui l'adore et sa sœur malade. Victime d'une escroquerie, il se retrouve en Italie où il se met à voler et à faire du trafic d'enfants pour Ahmed Dzida. Quand il rentre au pays, il trouve son amour d'enfance, Azra, enceinte. Il croit, à tort, ne pas être le père mais cependant l'épouse. Elle meurt en mettant au monde un garçon. Il ne croit plus alors en rien et ne pense plus qu'à se venger de l'homme qui l'a brutalement arraché à l'amour de sa grand-mère et à sa pureté d'enfant. Son rêve d'adolescent, un avenir riche et heureux, se brise car il est tué par les sbires d'Ahmed.
Réalisateur
Emir Kusturica
Emir Kusturica est né en 1954 à Sarajevo. De 1973 à 1977, il étudie à l'académie de cinéma de Prague (la FAMU). Dès 1979, il commence à travailler à la télévision yougoslave puis, en 1981, il réalise son premier long métrage. Il a enseigné à l'Université de Columbia aux États-Unis. Ses films : Une partie de la vérité, Automne (1973-1977), Guernica (1978), Les Jeunes Mariés (1979), Buffet Titanic (1980), Te souviens-tu de Dolly Bell ? (1981), Papa est en voyage d'affaires (1985), Le Temps des gitans (1989), Arizona Dream (1993), Underground (1995), Chat noir, chat blanc (1998), La vie est un miracle (2004), Promets-moi (2007, On the Milky Road (2016).